Vom Angebot bis zur Rechnung – in einem Fluss.
Vier verzahnte Belegtypen: Angebot, Auftrag, Auftragsbestätigung und Lieferschein. Jeder mit eigenem Status, eigenem Nummernkreis und eigenem PDF. Mit einem Klick lassen sich akzeptierte Angebote in Rechnungen umwandeln.
Funktionen im Detail
Angebote (Quote) mit Statusworkflow
DRAFT → SENT → ACCEPTED/REJECTED/EXPIRED/CONVERTED. Inklusive Ablaufdatum und Versand-Tracking.
Quote → Rechnung mit einem Klick
Akzeptierte Angebote werden direkt in eine Rechnung umgewandelt; die Verknüpfung bleibt für Audits sichtbar.
Auftragsbestätigung
Eigenständiger Belegtyp mit Workflow DRAFT → SENT → CONFIRMED → IN_PROGRESS → COMPLETED/CANCELLED.
Auftrag (Order)
Verwaltung von Aufträgen mit Status DRAFT, ACTIVE, ON_HOLD, COMPLETED, CANCELLED – inklusive Liefer-Fortschritt pro Position.
Lieferschein (Delivery Note)
DRAFT → SENT → DELIVERED → optional CONVERTED. Kann mit einem Auftrag verknüpft werden für Teillieferungen.
Status-Tracking durchgehend
Jeder Belegtyp hat einen eigenen Lifecycle mit Zeitstempeln und Versionsführung – nachvollziehbar im Audit-Log.
Eigene PDFs pro Belegtyp
Quote, Order, OrderConfirmation, DeliveryNote – jeweils mit eigenem PDF-Layout, gecached in S3.
Eigene Nummernkreise
AN-* für Angebote, AU-* für Aufträge, AB-* für Bestätigungen, LS-* für Lieferscheine. Pro Unternehmen eindeutig, sequenziell.
Beleg-zu-Beleg-Verlinkung
Auftragsbestätigung referenziert das ursprüngliche Angebot, Lieferschein referenziert den Auftrag, alles kann später in eine Rechnung übergeführt werden.
Versand via E-Mail
Jeder Belegtyp kann mit eigener E-Mail-Vorlage versendet werden – mit Open-Tracking wie bei Rechnungen.
Ablaufdatum-Verwaltung
Angebote mit Gültigkeitsdatum; nach Ablauf wird automatisch der Status auf EXPIRED gesetzt.
Liefer-Fortschritt pro Position
Auftragspositionen tracken `bestellt`, `geliefert`, `berechnet` – Progress-Bar zeigt Erfüllungsgrad.
Rollenbasierte Sichtbarkeit
Über die EXTERNAL-Rolle können Kunden bestimmte Belege selbst einsehen, ohne Vollzugang.
ZUGFeRD 2.3-PDF für alle Belegtypen
Aktuell nur für Rechnungen verfügbar – Erweiterung auf Angebote und Lieferscheine in Planung.
XRechnung 3.0.2-Export
Reines XML-Format ohne PDF-Hülle für Behörden-Lieferungen.
Anhänge per Drag & Drop
Zusätzliche Dokumente (z. B. AGB, Datenblätter) an Belege heften.
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