Kunden so verwalten, dass jeder Beleg passt.
Stammdaten mit allem, was die Buchhaltung braucht: UID-Validierung gegen VIES, SEPA-Mandate, abweichende Lieferadressen, individuelle Zahlungsbedingungen und Steueroptionen pro Kunde. Voll durchsuchbar, archivierbar, exportierbar.
Funktionen im Detail
Stammdaten anlegen und bearbeiten
Firmenname, Ansprechpartner, Kontaktdaten, Notizen und Branchen-Tags – alles strukturiert hinterlegt.
Eindeutige Kundennummern
Pro Unternehmen werden Kundennummern automatisch hochgezählt – das Format ist anpassbar.
UID-/USt-IdNr-Validierung über VIES
Validierung gegen das offizielle EU-VIES-System. Erfolgreiche Validierungen werden mit Zeitstempel und Ergebnis dokumentiert.
Validierungs-Historie pro Kunde
Sieh nach, wann die UID zuletzt validiert wurde und welchen Status sie hatte – wichtig für Reverse-Charge-Belege.
Rechnungs- und Lieferadresse
Strukturierte Felder für beide Adresstypen mit ISO-Länder-Code. Kann pro Rechnung übersteuert werden.
Bankdaten und SEPA-Mandate
IBAN, BIC, Mandatsreferenz, Mandatstyp (CORE/B2B) und Sequenztyp (FRST/RCUR/OOFF/FNAL) – bereit für Lastschrift-Einzug.
Zahlungsbedingungen pro Kunde
Individuelles Zahlungsziel in Tagen, Skonto-Prozentsatz und Skonto-Frist – wird auf neue Rechnungen vorbelegt.
Standard-Steueroption pro Kunde
Hinterlege Reverse-Charge, Kleinunternehmer-Regelung oder andere Steuerbefreiungsgründe als Default.
Rechnungshistorie
Pro Kunde siehst du alle Belege auf einer Seite – Rechnungen, Gutschriften, Angebote, Lieferscheine.
Kunden archivieren statt löschen
Inaktive Kunden werden archiviert (mit Datum), bleiben aber wegen Buchhaltungspflicht erhalten und sind wiederherstellbar.
CSV-Export
Komplette Kundenliste oder gefilterte Auswahl als CSV exportieren – inklusive archivierter Kunden.
CSV-Import
Bestandskunden per CSV-Datei importieren. Eine Vorlage steht zum Download bereit.
Volltextsuche
Suche in Name, E-Mail, Kundennummer, UID, Stadt, Vor- und Nachname sowie Telefon.
Mehrere Kontaktpersonen
Pro Kunde beliebig viele Ansprechpartner mit Funktion, E-Mail und Telefon hinterlegen.
Handelsregister-Daten
Registergericht, Registernummer und optional DATEV-Kontonummer für die Buchhaltungs-Software.
Lexware-/DATEV-Import
Direktimport aus Lexware Office, DATEV und anderen Buchhaltungssystemen.
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